Niebla en el riachuelo / Gua-güí
Tracklist:
Notas:
Grabado en Nueva York el 19 de mayo de 1938.
La orquesta Hermanos Morales estuvo integrada durante su existencia por los hermanos Noro Morales (piano y dirección), el flautista Ismael "Esy" Morales, el baterista Humberto Morales, y otros hermanos, sumando a otros músicos como los cantantes Pedro Ortiz Dávila "Davilita" y Johnny López, entre otros.