El inminente tercer álbum de Drugdealer estuvo a punto de entrar en la legendaria categoría de lost albums porque, directamente, estuvo muy cerca a no existir jamás. Al líder de la formación, Michael Collins, no le gustaba su propia voz y, asaltado por la frustración y la inseguridad, estuvo a punto de tirar la toalla hasta que la vocalista Annette Peacock le aconsejó, en un encuentro fortuito, que probara a cantar más alto. Subiendo algún semitono, inspirándose en Phil Lynnot y Nick Lowe, deambulando por los bares y clubs nocturnos de Los Ángeles y buscando el amor en todos y cada uno de los lugares equivocados... Collins encontró su propia voz.