Grabado en Nueva York el 15 de junio de 1938. La orquesta Hermanos Morales estuvo integrada durante su existencia por los hermanos Noro Morales (piano y dirección), el flautista Ismael "Esy" Morales, el baterista Humberto Morales, y otros hermanos, sumando a otros músicos como los cantantes Pedro Ortiz Dávila "Davilita" y Johnny López, entre otros.

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